Qu’est-ce qu’un plan ?
Un plan permet de structurer la stratégie afin d’aligner les actions avec des objectifs de l’organisation. Un plan regroupe plusieurs actions et indicateurs. Il est possible de créer des sous-plans ou plans enfants. Un plan porte des attributs qui le définissent, comme un statut, un responsable de plan, une météo, etc.
Un plan peut être ajouté à :
- un autre plan
Modifier les détails du plan - Dépendance à un plan - un programme Modifier les détails du programme - Dépendance à un plan
- une action Modifier les détails de l’action - Dépendance à un plan
- une campagne
Gérer une campagne de collecte… - un fichier d’import des plans
Importer des plans
Liste des plans
Voici la liste des actions possibles sur la liste des plans.
Naviguer dans la liste des plans Trouver un plan parmi la liste
Filtrer
Ce bouton permet d’appliquer un filtre (déjà enregistré) ou des 
Critères de filtres afin de trouver plus facilement ce que vous cherchez.
Ces critères de filtre diffèrent d'un écran à un autre.
Cela permet d’afficher uniquement certaines informations, notamment dans les listes.
Lorsque vous appliquez des filtres, vous pouvez l’enregistrer en un filtre pour le réutiliser plus tard. Vous pouvez le garder “pour vous” en le laissant privé ou au contraire, le rendre public.
Trier
Permet de trier les colonnes dans un ordre ascendant ou descendant en cliquant sur le nom de la colonne, pour afficher plus facilement les éléments souhaités.
Rechercher dans la liste
Permet de rechercher dans une liste via le nom de l’objet que l’on recherche.
Saisissez le nom de l’objet recherché ou un mot-clé, et les objets correspondants seront les seuls affichés dans la liste.Modifier l’affichage de la liste
Changer l’affichage
Permet de changer la visualisation de la liste : les éléments affichés seront différents (ajout ou déplacement de colonnes par exemple).
Gérer les colonnes
Permet d’ajouter ou de retirer de nouvelles colonnes dans la liste.
Les colonnes que l’on peut afficher sont les niveaux hiérarchiques 
Hiérarchies ainsi que les attributs paramétrés comme critères de recherche. 
Attributs d’actions 
Attributs d’indicateurs 
Attributs de plans 
Attributs de campagnes.
Il est possible de rechercher facilement une colonne à afficher.
Deux choix sont possibles pour changer l’affichage :- Modifier l’affichage pour modifier l’affichage sélectionné.
- Créer un nouvel affichage afin de distinguer ce nouvel affichage des autres.
Afficher plus d’éléments
Vous pouvez définir le nombre d’éléments affichés dans une liste tout en bas de celle-ci. Choisissez si vous souhaitez afficher 10, 25, 50, 100 ou 200 éléments sans changer de page.Le nombre de pages d’une liste s’affiche en bas de l’écran. Vous pouvez naviguer d’une page à une autre facilement via les flèches ou via les numéros de page.
Supprimer un plan
Supprimer
Permet de supprimer un élément de l’application.
Attention, la suppression d’un élément et de ses données est définitive.
La suppression peut être effectuée sur un ou plusieurs éléments à la fois, selon les écrans.
Cette action est le plus souvent soumise à un droit de suppression. 
DroitsNaviguer dans la liste des plans - Supprimer un plan
Supprimer un plan
Enregistrer comme modèle
Enregistrer comme modèle
Permet d’enregistrer un objet en tant que modèle.
Les modèles peuvent être visibles dans les listes d’objet (plan, indicateur, action…) grâce à un filtre spécifique.
Les modèles sont utiles pour créer de manière plus rapide et plus complète un objet avec des informations pré-remplies.Attention : si un plan, une action ou un programme sont transformés en modèle, alors leurs indicateurs locaux seront supprimés.
Naviguer dans la liste des plans - Enregistrer un plan comme modèle Créer un gabarit de plan Consulter un planMettre à jour en masse
Mettre à jourPermet de mettre à jour plusieurs objets à la fois.
Sélectionnez vos objets (actions, plans…), choisissez les champs à modifier, et enregistrez.
Naviguer dans la liste des plans - Mettre à jour plusieurs plans Modifier un planExporter en csv
Exporter en csvPermet d’exporter les informations d’un ou plusieurs objets en un fichier .csv
Naviguer dans la liste des plans - Exporter en .csvGénérer une fiche de synthèse
Générer une fiche de synthèseCe bouton permet de créer une fiche de synthèse pour un ou plusieurs objets. Il faut auparavant avoir des modèles de fiches de synthèse sur votre plateforme.
Générer une fiche de synthèseUtiliser un fichier modèle OfficeCréation d’un plan
Consulter un plan Créer un plan- Choix ou non d’un modèle de plan
- Choix de saisie de ces champs :
- Choix d’un plan ou programme parent
- Choix d’indicateurs à ajouter au plan
- Choix d’une ou plusieurs dépendances hiérarchiques
Créer un nouveau plan
Modification d’un plan
Modifier un planUn plan se décompose en plusieurs onglets.
L’en-tête du plan permet de modifier l’icône, mais aussi le 
Libellé et le Code du plan.
Commenter
Permet d’ajouter des commentaires sur un objet. Vous pouvez ajouter du texte, un lien, etc. Il est possible de répondre à un commentaire, ou d’y ajouter une réaction emoji. Vous pouvez mentionner (avec @) l’un de vos collaborateurs. Ce collaborateur pourra recevoir une notification suite à une mention dans un commentaire (selon ses préférences).
Notifications, mentions et commentaires -
Voir l’historique
Permet de voir les actions précédemment réalisées : mise à jour de données, ajout d’un attribut, création, par quel utilisateur et à quel moment. Il est possible de filtrer sur ces données pour retrouver facilement une information.
Onglet Vue d’ensemble
Il est possible de modifier le tableau de bord affiché ainsi que les widgets.
Onglet Détails
Voici les champs à modifier dans l’onglet Détails :
Il est également possible de modifier d’autres champs ou rôles, selon ce que vous avez ajouté aux sections du plan.
Onglet Objectifs du plan
Il s’agit de la structure d’un plan ou d’un programme. Les objectifs peuvent aussi servir d’axe d’analyse et de rattachement à des plans, des programmes ou des actions. Les objectifs peuvent avoir plusieurs niveaux, ils peuvent être indentés.
Les objectifs du plan peuvent être visualisés via une arborescence. Vous pouvez plier et déplier le contenu comme bon vous semble grâce aux boutons Tout plier et Tout déplier en haut à gauche de l’onglet.
Onglet Actions du plan
Cet onglet affiche la liste des actions rattachées au plan. Vous pouvez y accéder directement en cliquant dessus.
Onglet Indicateurs
Dans cet onglet vous pouvez ajouter, retirer ou modifier les indicateurs ajoutés au plan. Vous pouvez saisir des valeurs pour les différentes représentations ou même importer les valeurs.
Onglet Liste de tâches
Cet onglet permet de lister différentes choses à propos de votre plan, et de les cocher au fur et à mesure.