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Importer des plans

Importer des plans

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Droit requis : Importer des plansImporter des plans

Importer des plans

  1. Cliquer sur AdministrationAdministration > Import.
  2. Cliquer sur Import des plansImport des plans.
  3. Sélectionner les attributs que vous souhaitez afficher dans votre fichier d’import. Ainsi, les plans auront déjà ces attributs complétés par vos soins lorsqu’ils seront créés sur votre plateforme. Vous pouvez les rechercher ou les cocher dans la liste.
    4. 🚩
    Par défaut, les attributs de type propriétés obligatoires à la création d'un objet sont cochés, il n’est pas possible de les décocher.
  4. Télécharger le modèle pour compléter les informations de ces plans.
  5. Glissez-déposez votre modèle une fois que les données ont été complétées.
  6. Cliquer sur Importer une fois que le fichier a été chargé et qu’il ne comporte pas d’erreur.
🎉
Les plans sont créés sur votre plateforme.
I
Import d’un plan via l’administration

Le fichier d’import .csv ne s’ouvre pas correctement dans Excel, comment faire ?

Suivez cette vidéo pour ouvrir correctement un fichier .csv dans Microsoft Excel.

Ouverture d’un fichier .csv (modèle d’import) dans Microsoft Excel

Si vous êtes sur Mac, voici comment ouvrir correctement un fichier .csv en conservant la casse (accents, etc.)

  1. Ouvrir Microsoft Excel.
  2. Aller dans Fichier → Importer.
  3. Choisir Fichier texte (.csv) et cliquer sur Importer.
  4. Sélectionner l’encodage UTF-8 dans les options d’importation (Origine du fichier).
  5. Vérifier que le séparateur utilisé (virgule ou point-virgule) correspond au fichier.

Fichier d’import

E
Exemple de fichier d’import pour un nouveau plan

Le fichier doit être au format .csv avec un séparateur ; et doit contenir une ligne d’en-tête.

La ligne d’en-tête ne doit pas changer du modèle : ne pas supprimer les identifiants entre crochets [123456]. Les attributs obligatoires sont signalés par une astérisque *.

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À savoir :
  • Pour les attributs type Liste (statut, météo…), il faut renseigner le code de la valeur de liste et non le libellé. (voir ListesListes)
  • Si un attribut n’est pas obligatoire, alors vous pouvez le laisser vide dans le fichier.
  • Pour renseigner le suivi ou d’autres modes de saisie, il faut renseigner un code particulier : MONTHLY / MENSUEL ou QUARTERLY / TRIMESTRIEL ou ANNUALLY / ANNUEL
  • La colonne Identifiant concerne l'identifiant unique d'un plan, et non un identifiant utilisateur. Vous devez la renseigner uniquement si vous souhaitez mettre à jour un plan déjà existant.
  • Si vous souhaitez renseigner un rôle (pilote d’action, responsable de plan…), vous devez saisir l’identifiant de l’utilisateur UtilisateursUtilisateurs.
  • Si vous souhaitez renseigner un modèle de plan, d’action, ou d’utilisateur : saisir l’identifiant du modèle dans la colonne Identifiant_modèle
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Liste des messages d’erreur possibles :