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Suivre le pas à pas : Importer des plans

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Droit requis : Importer des plans

1. Personnaliser le modèle

Sélectionner les attributs que vous souhaitez afficher dans votre fichier d’import. Ainsi, les plans auront déjà ces attributs complétés par vos soins lorsqu’ils seront créés sur votre plateforme. Vous pouvez les rechercher ou les cocher dans la liste.

Certains attributs sont nécessaires et feront obligatoirement partie du fichier d’import. Il n’est pas possible de les décocher depuis l’écran :

• Code
• Date de début
• Date de fin
• Description
• Libellé
• Statut
• Suivi

2. Télécharger le modèle

Télécharger le modèle Permet de télécharger un fichier d’import ou un modèle de fiche de synthèse pour pouvoir le modifier ailleurs que dans Perf Monitor

3. Importer le modèle

Vous pouvez cliquer ou glisser-déposer un document au fomat .csv qui correspond aux critères attendus (une colonne par attribut, et les attributs obligatoires saisis)

Quelle est la taille maximale d’un document ?

Un fichier peut faire 5MB au maximum pour être accepté dans l’application. En revanche, il n’y a pas de limite sur le nombre de fichiers que vous pouvez ajouter dans un plan, programme ou une action.

L’écran d’import des plans/programmes se découpe en 3 parties. L’import est facilité, car vous allez préparer le fichier d’import avec les colonnes adéquates, afin de le remplir avec vos données puis l’importer dans l’application.

• 1. Personnaliser le modèle
• 2. Télécharger le modèle
• 3. Importer le modèle
• Quelle est la taille maximale d’un document ?

Le fichier doit être au format .csv avec un séparateur ; et doit contenir une ligne d’en-tête.

La ligne d’en-tête ne doit pas changer du modèle : ne pas supprimer les identifiants entre crochets [123456]. Les attributs obligatoires sont signalés par une astérisque *.

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À savoir :

• Pour les attributs type Liste (statut, météo…), il faut renseigner le code de la valeur de liste et non le libellé. (voir Listes)
• Si un attribut n’est pas obligatoire, alors vous pouvez le laisser vide dans le fichier.
• Pour renseigner le suivi ou d’autres modes de saisie, il faut renseigner un code particulier : MONTHLY / MENSUEL ou QUARTERLY / TRIMESTRIEL ou ANNUALLY / ANNUEL
• La colonne Identifiant concerne l'identifiant unique d'un plan/action, et non un identifiant utilisateur. Vous devez la renseigner uniquement si vous souhaitez mettre à jour un plan ou une action déjà existant.
• Si vous souhaitez renseigner un rôle (pilote d’action, responsable de plan…), vous devez saisir l’identifiant de l’utilisateur Utilisateurs.
• Si vous souhaitez renseigner un modèle de plan, d’action, ou d’utilisateur : saisir l’identifiant du modèle dans la colonne Identifiant_modèle

• Pour rattacher un plan ou une action à une structure de plan parent :
1. Cliquer sur Import des plans/programmes ou Import des actions.
2. Télécharger le modèle.
3. Accéder au plan parent en question puis à l’onglet Objectifs du plan.
4. Cliquer sur Editer puis Copier la clé d’import.

La clé doit avoir le même format que : [523621](Plan Printemps)[523622](#1 Sécuriser le modèle).

5. Coller la clé dans le fichier d’import dans la colonne Plan ou programme de rattachement.
6. Importer le fichier.
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Attention, un plan peut être rattaché à un seul plan parent, contrairement à une action qui peut avoir plusieurs plans parents.

• Pour rattacher un plan ou une action à un niveau hiérarchique :
1. Cliquer sur Import des plans/programmes ou Import des actions.
2. Cocher la hiérarchie souhaitée.
3. Télécharger le modèle.
4. Accéder à la hiérarchie en question et à l’onglet Hiérarchies - Onglet Structure.
5. Cliquer sur le Menu contextuel du niveau souhaité puis Copier la clé d’import.

La clé doit avoir le même format que : Monde_[762812].

6. Coller la clé dans le fichier d’import dans la colonne qui porte le nom de la hiérarchie.
7. Importer le fichier.