L’écran d’import des actions se découpe en 3 parties. L’import est facilité, car vous allez préparer le fichier d’import avec les colonnes adéquates, afin de le remplir avec vos données puis l’importer dans l’application.
1. Personnaliser le modèle
Sélectionner les attributs ou hiérarchies que vous souhaitez afficher dans votre fichier d’import. Ainsi, les actions auront déjà ces attributs complétés par vos soins lorsqu’ils seront créés sur votre plateforme. Vous pouvez les rechercher ou les cocher dans la liste.
Certains attributs sont nécessaires et feront obligatoirement partie du fichier d’import. Il n’est pas possible de les décocher depuis l’écran :
2. Télécharger le modèle
Télécharger le modèle
Permet de télécharger un fichier d’import ou un modèle de fiche de synthèse pour pouvoir le modifier ailleurs que dans 3. Importer le modèle
Vous pouvez cliquer ou glisser-déposer un document au fomat .csv qui correspond aux critères attendus (une colonne par attribut, et les attributs obligatoires saisis)
Quelle est la taille maximale d’un document ?
Un fichier peut faire 5MB au maximum pour être accepté dans l’application. En revanche, il n’y a pas de limite sur le nombre de fichiers que vous pouvez ajouter dans un plan, programme ou une action.

Le fichier doit être au format .csv
avec un séparateur ;
et doit contenir une ligne d’en-tête.
La ligne d’en-tête ne doit pas changer du modèle : ne pas supprimer les identifiants entre crochets [123456]
. Les attributs obligatoires sont signalés par une astérisque *.
- Pour les attributs type Liste (statut, météo…), il faut renseigner le code de la valeur de liste et non le libellé. (voir
Listes)
- Si un attribut n’est pas obligatoire, alors vous pouvez le laisser vide dans le fichier.
- Pour renseigner le suivi ou d’autres modes de saisie, il faut renseigner un code particulier :
MONTHLY
/MENSUEL
ouQUARTERLY
/TRIMESTRIEL
ouANNUALLY
/ANNUEL
- La colonne
Identifiant
concerne l'identifiant unique d'un plan, et non un identifiant utilisateur. Vous devez la renseigner uniquement si vous souhaitez mettre à jour un plan déjà existant. - Si vous souhaitez renseigner un rôle (pilote d’action, responsable de plan…), vous devez saisir l’identifiant de l’utilisateur
Utilisateurs.
- Si vous souhaitez renseigner un modèle de plan, d’action, ou d’utilisateur : saisir l’identifiant du modèle dans la colonne
Identifiant_modèle
- Si vous souhaitez rattacher un plan ou une action à un plan parent, il faut ajouter l’identifiant du plan en question ainsi que l’identifiant de l’objectif choisi dans une colonne
Plan ou programme de rattachement
sous la forme [ID PLAN A](Plan A)[ID Niveau 2.1](Niveau 2.1). Par exemple [523621](Plan Printemps)[523622](#1 Sécuriser le modèle). Pour ce faire, rendez-vous dans les objectifs d’un plan, cliquez surEditer
puisCopier la clé d’import
. Ainsi, vous pourrez coller la clé directement dans votre fichier d’import. Attention, un plan peut être rattaché à un seul plan parent, contrairement à une action qui peut avoir plusieurs plans parents. - Si vous souhaitez rattacher un plan ou une action à un niveau hiérarchique, vous devez cocher la hiérarchie en question dans la personnalisation du modèle d’import. Ensuite, dans le fichier, pour rattacher l'objet à la hiérarchie, il suffit d'indiquer le libellé de la valeur de niveau. Par exemple pour la hiérarchie Monde : Monde_[762812]. Pour ce faire, rendez-vous dans l’écran
Administration puis cliquez sur
Hiérarchies - Onglet Structure, puis
Menu contextuel sur le niveau souhaité et
Copier la clé d’import
. Ainsi, vous pourrez coller la clé directement dans votre fichier d’import.