Import des actions

Import des actions

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Droit requis : Importer des actionsImporter des actions

L’écran d’import des actions se découpe en 3 parties. L’import est facilité, car vous allez préparer le fichier d’import avec les colonnes adéquates, afin de le remplir avec vos données puis l’importer dans l’application.

1. Personnaliser le modèle

Sélectionner les attributs ou hiérarchies que vous souhaitez afficher dans votre fichier d’import. Ainsi, les actions auront déjà ces attributs complétés par vos soins lorsqu’ils seront créés sur votre plateforme. Vous pouvez les rechercher ou les cocher dans la liste.

Certains attributs sont nécessaires et feront obligatoirement partie du fichier d’import. Il n’est pas possible de les décocher depuis l’écran :

2. Télécharger le modèle

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Télécharger le modèle Permet de télécharger un fichier d’import ou un modèle de fiche de synthèse pour pouvoir le modifier ailleurs que dans Perf MonitorPerf Monitor

3. Importer le modèle

Vous pouvez cliquer ou glisser-déposer un document au fomat .csv qui correspond aux critères attendus (une colonne par attribut, et les attributs obligatoires saisis)

Quelle est la taille maximale d’un document ?

Un fichier peut faire 5MB au maximum pour être accepté dans l’application. En revanche, il n’y a pas de limite sur le nombre de fichiers que vous pouvez ajouter dans un plan, programme ou une action.

Import d’une action depuis l’administration
Import d’une action depuis l’administration
Exemple de fichier d’import pour un nouveau plan
Exemple de fichier d’import pour un nouveau plan

Le fichier doit être au format .csv avec un séparateur ; et doit contenir une ligne d’en-tête.

La ligne d’en-tête ne doit pas changer du modèle : ne pas supprimer les identifiants entre crochets [123456]. Les attributs obligatoires sont signalés par une astérisque *.

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À savoir :
  • Pour les attributs type Liste (statut, météo…), il faut renseigner le code de la valeur de liste et non le libellé. (voir ListesListes)
  • Si un attribut n’est pas obligatoire, alors vous pouvez le laisser vide dans le fichier.
  • Pour renseigner le suivi ou d’autres modes de saisie, il faut renseigner un code particulier : MONTHLY / MENSUEL ou QUARTERLY / TRIMESTRIEL ou ANNUALLY / ANNUEL
  • La colonne Identifiant concerne l'identifiant unique d'un plan, et non un identifiant utilisateur. Vous devez la renseigner uniquement si vous souhaitez mettre à jour un plan déjà existant.
  • Si vous souhaitez renseigner un rôle (pilote d’action, responsable de plan…), vous devez saisir l’identifiant de l’utilisateur UtilisateursUtilisateurs.
  • Si vous souhaitez renseigner un modèle de plan, d’action, ou d’utilisateur : saisir l’identifiant du modèle dans la colonne Identifiant_modèle
  • Si vous souhaitez rattacher un plan ou une action à un plan parent, il faut ajouter l’identifiant du plan en question ainsi que l’identifiant de l’objectif choisi dans une colonne Plan ou programme de rattachement sous la forme [ID PLAN A](Plan A)[ID Niveau 2.1](Niveau 2.1). Par exemple [523621](Plan Printemps)[523622](#1 Sécuriser le modèle). Pour ce faire, rendez-vous dans les objectifs d’un plan, cliquez sur Editer puis Copier la clé d’import. Ainsi, vous pourrez coller la clé directement dans votre fichier d’import. Attention, un plan peut être rattaché à un seul plan parent, contrairement à une action qui peut avoir plusieurs plans parents.
  • Si vous souhaitez rattacher un plan ou une action à un niveau hiérarchique, vous devez cocher la hiérarchie en question dans la personnalisation du modèle d’import. Ensuite, dans le fichier, pour rattacher l'objet à la hiérarchie, il suffit d'indiquer le libellé de la valeur de niveau. Par exemple pour la hiérarchie Monde : Monde_[762812]. Pour ce faire, rendez-vous dans l’écran AdministrationAdministration puis cliquez sur Hiérarchies - Onglet StructureHiérarchies - Onglet Structure, puis Menu contextuelMenu contextuel sur le niveau souhaité et Copier la clé d’import. Ainsi, vous pourrez coller la clé directement dans votre fichier d’import.
Liste des messages d’erreur possibles :