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Centre de connaissances Perf Monitor
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Importer des actions

Importer des actions

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Droits requis : Importer des actionsImporter des actions

Importer des actions

  1. Cliquer sur AdministrationAdministration > Import.
  2. Cliquer sur Import des actionsImport des actions.
  3. Sélectionner les attributs que vous souhaitez afficher dans votre fichier d’import. Les attributs de type propriétés obligatoires sont déjà cochés, et c’est à vous de personnaliser votre modèle en ajoutant d’autres champs. Ainsi, les actions auront déjà ces attributs complétés par vos soins lorsqu’ils seront créés sur votre plateforme. Vous pouvez les rechercher ou les cocher dans la liste.
    4. 🚩
    Par défaut, les attributs de type propriétés obligatoires à la création d'un objet sont cochés, il n’est pas possible de les décocher.
  4. Télécharger le modèle pour compléter les informations de ces actions.
  5. Glissez-déposez votre modèle une fois que les données ont été complétées.
  6. Cliquer sur Importer une fois que le fichier a été chargé et qu’il ne comporte pas d’erreur.
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Les actions sont créées sur votre plateforme.
Import d’une action depuis l’administration
Import d’une action depuis l’administration

Le fichier d’import .csv ne s’ouvre pas correctement dans Excel, comment faire ?

Suivez cette vidéo pour ouvrir correctement un fichier .csv dans Microsoft Excel.

Ouverture d’un fichier .csv (modèle d’import) dans Microsoft Excel

Fichier d’import

Exemple de fichier d’import pour une nouvelle action
Exemple de fichier d’import pour une nouvelle action

Le fichier doit être au format .csv avec un séparateur ; et doit contenir une ligne d’en-tête.

La ligne d’en-tête ne doit pas changer du modèle : ne pas supprimer les identifiants entre crochets [123456]. Les attributs obligatoires sont signalés par une astérisque *.

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À savoir :
  • Pour les attributs type Liste (statut, météo…), il faut renseigner le code de la valeur de liste et non le libellé. (voir ListesListes)
  • Si un attribut n’est pas obligatoire, alors vous pouvez le laisser vide dans le fichier.
  • Pour renseigner le suivi, il faut renseigner un code particulier : MONTHLY / MENSUEL ou QUARTERLY / TRIMESTRIEL ou ANNUALLY / ANNUEL
  • La colonne Identifiant concerne l'identifiant unique d'une action, et non un identifiant utilisateur. Vous devez la renseigner uniquement si vous souhaitez mettre à jour une action déjà existante.
  • Si vous souhaitez renseigner un rôle (pilote d’action, responsable de plan…), vous devez saisir l’identifiant de l’utilisateur UtilisateursUtilisateurs.
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Liste des messages d’erreur possibles :