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Centre de connaissances Perf Monitor
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Importer des actions

Importer des actions

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Droits requis : Importer des actionsImporter des actions

Importer des actions

  1. Cliquer sur AdministrationAdministration > Import.
  2. Cliquer sur Import des actionsImport des actions.
  3. Sélectionner les attributs que vous souhaitez afficher dans votre fichier d’import. Les attributs de type propriétés obligatoires sont déjà cochés, et c’est à vous de personnaliser votre modèle en ajoutant d’autres champs. Ainsi, les actions auront déjà ces attributs complétés par vos soins lorsqu’ils seront créés sur votre plateforme. Vous pouvez les rechercher ou les cocher dans la liste.
    4. 🚩
    Par défaut, les attributs de type propriétés obligatoires à la création d'un objet sont cochés, il n’est pas possible de les décocher.
  4. Télécharger le modèle pour compléter les informations de ces actions.
  5. Glissez-déposez votre modèle une fois que les données ont été complétées.
  6. Cliquer sur Importer une fois que le fichier a été chargé et qu’il ne comporte pas d’erreur.
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Les actions sont créées sur votre plateforme.
Import d’une action depuis l’administration
Import d’une action depuis l’administration

Le fichier d’import .csv ne s’ouvre pas correctement dans Excel, comment faire ?

Suivez cette vidéo pour ouvrir correctement un fichier .csv dans Microsoft Excel.

Ouverture d’un fichier .csv (modèle d’import) dans Microsoft Excel

Si vous êtes sur Mac, voici comment ouvrir correctement un fichier .csv en conservant la casse (accents, etc.)

  1. Ouvrir Microsoft Excel.
  2. Aller dans Fichier → Importer.
  3. Choisir Fichier texte (.csv) et cliquer sur Importer.
  4. Sélectionner l’encodage UTF-8 dans les options d’importation (Origine du fichier).
  5. Vérifier que le séparateur utilisé (virgule ou point-virgule) correspond au fichier.

Fichier d’import

Exemple de fichier d’import pour un nouveau plan
Exemple de fichier d’import pour un nouveau plan
Exemple de fichier d’import pour une nouvelle action
Exemple de fichier d’import pour une nouvelle action

Le fichier doit être au format .csv avec un séparateur ; et doit contenir une ligne d’en-tête.

La ligne d’en-tête ne doit pas changer du modèle : ne pas supprimer les identifiants entre crochets [123456]. Les attributs obligatoires sont signalés par une astérisque *.

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À savoir :
  • Pour les attributs type Liste (statut, météo…), il faut renseigner le code de la valeur de liste et non le libellé. (voir ListesListes)
  • Si un attribut n’est pas obligatoire, alors vous pouvez le laisser vide dans le fichier.
  • Pour renseigner le suivi ou d’autres modes de saisie, il faut renseigner un code particulier : MONTHLY / MENSUEL ou QUARTERLY / TRIMESTRIEL ou ANNUALLY / ANNUEL
  • La colonne Identifiant concerne l'identifiant unique d'un plan/action, et non un identifiant utilisateur. Vous devez la renseigner uniquement si vous souhaitez mettre à jour un plan ou une action déjà existant.
  • Si vous souhaitez renseigner un rôle (pilote d’action, responsable de plan…), vous devez saisir l’identifiant de l’utilisateur UtilisateursUtilisateurs.
  • Si vous souhaitez renseigner un modèle de plan, d’action, ou d’utilisateur : saisir l’identifiant du modèle dans la colonne Identifiant_modèle
  • Pour rattacher un plan ou une action à une structure de plan parent :
    1. Cliquer sur Import des plans/programmes ou Import des actions.
    2. Télécharger le modèle.
    3. Accéder au plan parent en question puis à l’onglet Objectifs du plan.
    4. Cliquer sur Editer puis Copier la clé d’import.

      5. La clé doit avoir le même format que : [523621](Plan Printemps)[523622](#1 Sécuriser le modèle).

    5. Coller la clé dans le fichier d’import dans la colonne Plan ou programme de rattachement.
    6. Importer le fichier.
      7. 🚨

      Attention, un plan peut être rattaché à un seul plan parent, contrairement à une action qui peut avoir plusieurs plans parents.

Import de plan avec rattachement à un plan parent : objectif de plan
Import de plan avec rattachement à un plan parent : objectif de plan
  • Pour rattacher un plan ou une action à un niveau hiérarchique :
    1. Cliquer sur Import des plans/programmes ou Import des actions.
    2. Cocher la hiérarchie souhaitée.
    3. Télécharger le modèle.
    4. Accéder à la hiérarchie en question et à l’onglet Hiérarchies - Onglet StructureHiérarchies - Onglet Structure.
    5. Cliquer sur le Menu contextuelMenu contextuel du niveau souhaité puis Copier la clé d’import.

      6. La clé doit avoir le même format que : Monde_[762812].

    6. Coller la clé dans le fichier d’import dans la colonne qui porte le nom de la hiérarchie.
    7. Importer le fichier.
Import de plan avec rattachement hiérarchique
Import de plan avec rattachement hiérarchique
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Liste des messages d’erreur possibles :
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Liste des messages d’erreur possibles :

Quelle est la taille maximale d’un document ?

Un fichier peut faire 5MB au maximum pour être accepté dans l’application. En revanche, il n’y a pas de limite sur le nombre de fichiers que vous pouvez ajouter dans un plan, programme ou une action.