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Centre de connaissances Perf Monitor
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Créer un nouveau plan

Créer un nouveau plan

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Droits requis : Consulter un planConsulter un plan Créer un planCréer un plan
  1. Accéder à la liste des plans.
  2. Cliquer sur Créer un plan.
1️⃣
Étape 1 : Mode de création
  1. Choisir un mode de création :
    1. Créer à partir d’un modèle vide pour créer un plan à partir de zéro.
    2. ou Utiliser le modèle pour créer un plan à partir d’un modèle, avec des champs préremplis.
      3. 🚦
      Droit requis : Consulter un gabarit de planConsulter un gabarit de plan

      💡Si aucun modèle de plan existe ou vous convient, vous pouvez en créer un nouveau Naviguer dans la liste des plans - Enregistrer un plan comme modèleNaviguer dans la liste des plans - Enregistrer un plan comme modèle

      Écran de création d’un plan - Choix du mode de création
      Écran de création d’un plan - Choix du mode de création

      La deuxième étape Informations générales s’affiche.

2️⃣
Étape 2 : Informations générales
Écran de création d’un plan - Informations générales
Écran de création d’un plan - Informations générales
  1. Remplir ou vérifier les informations générales : LibelléLibellé, SuiviSuivi, DescriptionDescription, Date de débutDate de début, Date de finDate de fin, StatutStatut.
  2. Cliquer sur Suivant.

    3. La troisième étape Plan parent s’affiche.

3️⃣
Étape 3 : Plan parent
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Objectif

Il s’agit de la structure d’un plan ou d’un programme. Les objectifs peuvent aussi servir d’axe d’analyse et de rattachement à des plans, des programmes ou des actions. Les objectifs peuvent avoir plusieurs niveaux, ils peuvent être indentés.

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  1. Choisir un Plan parentPlan parent.

    2. 💡 Il peut s’agir d’un plan ou d’un programme.

  2. Rattacher le nouveau plan à un objectif de plan.

    3. 💡 Vous pouvez déplier les objectifs afin de retrouver celui qui vous semble le plus pertinent.

  3. Cliquer sur Suivant.

    4. La quatrième étape Indicateurs s’affiche.

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Étape 4 : Indicateurs
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Indicateur

Un indicateur est une mesure spécifique utilisée pour évaluer la performance d'une activité : dans un plan, un programme ou une action. Ces mesures fournissent des données quantitatives ou qualitatives qui permettent de suivre et d'analyser l’avancement d’objectifs définis.

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  1. Cliquer sur Ajouter des indicateurs.
  2. Cocher les indicateurs qui vous intéressent (vous pouvez les retrouver via la recherche).
  3. Cliquer sur Valider la sélection.
  4. Cliquer sur Suivant.

    5. La cinquième étape Hiérarchies s’affiche.

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Étape 5 : Hiérarchies
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Hiérarchie

Une hiérarchie est une liste qui sert de référence pour rattacher des utilisateurs et des objets (plans, actions, programmes…). Une hiérarchie permet de réaliser une gestion des droits et de cloisonner l'accès à certains objets. On parle ainsi de rattachement hiérarchique. Exemple avec la hiérarchie Localisation : Niveau 1 Monde, Niveau 2 Europe, Niveau 3 France, Niveau 4 Loire-Atlantique…

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  1. Cliquer sur Ajouter des hiérarchies.
  2. Cocher les hiérarchies qui vous intéressent (vous pouvez les retrouver via la recherche).
  3. Cliquer sur Valider la sélection.
  4. Cocher un ou plusieurs niveaux de rattachement pour chaque hiérarchie.

    5. 💡 Le rattachement peut être obligatoire ou non, selon le paramétrage de votre plateforme. Créer et modifier une hiérarchieCréer et modifier une hiérarchie

  5. Cliquer sur Créer le plan +.
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Le plan est bien créé ! Vous pouvez accéder à ce plan ou créer un nouveau plan dans la foulée.