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Droit requis : Consulter un plan

Vous pouvez accéder à la liste des plans via le menu principal situé à gauche de l’écran. Il est aussi possible d’y accéder via certains widgets présents sur une page d’accueil ou bien via une notification à propos d’un plan.

La liste des plans vous permet d’avoir une vue d’ensemble des plans de votre plateforme. Vous pouvez cliquer sur un plan pour y accéder et éventuellement y apporter des modifications. Modifier un plan.

À partir de cette liste, vous pouvez aussi créer un plan. Créer un nouveau plan

Trier

Vous pouvez trier les colonnes dans un ordre ascendant ou descendant en cliquant sur le nom de la colonne.

Rechercher

Vous pouvez rechercher un plan via le bouton Rechercher dans la liste. Saisissez le nom du plan recherché ou un mot-clé, et les plans correspondants seront les seuls affichés dans la liste.

Vous pouvez appliquer un filtre ou des critères de filtre sur les plans afin de les retrouver plus facilement.

1. Cliquer sur Filtrer pour accéder aux critères de filtre.
2. Sélectionner un champ.
3. Sélectionner un opérateur (=, ≠, est vide, n’est pas vide, entre…)
4. Sélectionner une valeur.
5. Cliquer sur Ajouter un critère de filtre pour ajouter une nouvelle ligne au filtre.
6. Cliquer sur Appliquer.

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La liste des plans est filtrée selon vos critères. Un numéro s’affiche à côté du bouton Filtrer : il représente le nombre de critères appliqués.

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Droit requis : Consulter un gabarit de plan

1. Cliquer sur Filtrer pour accéder aux critères de filtre.
2. Cliquer sur Liste des modèles pour afficher uniquement les modèles de plan.

Gérer l’affichage et les colonnes

Vous pouvez changer de vue via le sélecteur au-dessus de la barre de recherche.

Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en glissant-déposant chaque limite de colonne plus à gauche ou plus à droite.

Vous pouvez intervertir l’ordre des colonnes en maintenant le clic sur une colonne et en la faisant glisser avant ou après une autre colonne.

Pour ajouter de nouvelles colonnes, cliquer sur le bouton + Gérer les colonnes à droite de la liste.

Vous pouvez ainsi sélectionner ou désélectionner des éléments pour qu’ils s’affichent ou non.

Deux options s’offrent à vous pour enregistrer vos modifications :

• Modifier l’affichage actuel : l’affichage sera donc modifié et chaque personne utilisant cet affichage verra donc les modifications apportées.
• Créer un nouvel affichage : un nouvel affichage sera créé à partir de votre sélection. Il vous suffit de lui donner un nom, et de définir si cet affichage sera public (tout le monde peut sélectionner cet affichage) ou non (vous seul pourrez voir cet affichage).

Vous pouvez définir le nombre d’éléments affichés dans une liste tout en bas de celle-ci. Choisissez si vous souhaitez afficher 10, 25, 50, 100 ou 200 éléments sans changer de page.

Le nombre de pages de la liste des plans s’affiche en bas de l’écran. Vous pouvez naviguer d’une page à une autre facilement via les flèches ou via les numéros de page.

Mettre à jour rapidement des plans

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Droits requis : Consulter un plan Modifier un plan

Vous pouvez modifier certains champs directement sur la liste, comme par exemple la date de fin d’un plan ou encore son statut.

Supprimer un plan

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Droits requis : Supprimer un plan Consulter un plan

1. Cliquer sur le Menu contextuel d’un plan à droite de sa ligne.
2. Cliquer sur Supprimer.

Une fenêtre de confirmation s’affiche.

3. Cliquer à nouveau sur Supprimer.

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Droits requis : Créer un gabarit de plan Consulter un plan

1. Cliquer sur le Menu contextuel d’un plan à droite de sa ligne.
2. Cliquer sur Enregistrer comme modèle.

Une fenêtre de confirmation s’affiche.

3. Cliquer à nouveau sur Enregistrer comme modèle.