Un plan est composé de plusieurs onglets, qui permettent de segmenter les différentes informations de votre plan :

Vue d’ensemble d’un plan

Détails du plan

Objectifs du plan

Actions du plan

Indicateurs et métriques du plan

Liste de tâches du plan

Certaines actions peuvent être réalisées peu importe l’onglet affiché :

Enregistrer le plan comme modèle
Générer une fiche de synthèse
Modifier le titre, le code ou l’icône du plan
Commenter un plan
Supprimer le plan

Enregistrer le plan comme modèle

🚨

Attention, l’enregistrement d’un plan comme modèle est définitif. Vous ne pourrez pas transformer le modèle en plan ensuite. Si votre plan comporte des indicateurs locaux, alors ils seront supprimés.

Accéder au plan.
Cliquer sur le Menu contextuel à droite des différents onglets.
Cliquer sur Enregistrer comme modèle.

Une fenêtre de confirmation s’affiche.

Cliquer à nouveau sur Supprimer.

🎉

Le plan a été supprimé de votre plateforme.

Générer une fiche de synthèse

Il est possible de lancer la génération d’une fiche PowerPoint ou Word depuis un objet (plan, programme, action).

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Droits requis :

Depuis le Menu contextuel d’une page objet, il est possible de voir la liste des fiches modèles applicables à cet objet. En cliquant sur le modèle, la génération se lance. Le fichier résultat contient le fichier modèle complété avec les données de l’objet.

Génération d’une fiche de synthèse depuis un objet (ici, une action)

💡

En cas d’erreur lors de la génération du fichier, une diapositive “Rapport d’erreur” est ajoutée en fin de fichier. Cette diapositive contient la liste des erreurs rencontrées, avec un message explicatif.

Modifier le titre, le code ou l’icône du plan

Cliquer sur l’icône en haut à gauche du plan pour ajouter une nouvelle image. Par défaut, l’icône plan est affichée. Cliquer sur l’icône Supprimer pour supprimer l’icône ajoutée.

Un message de confirmation s’affichera, il suffira de cliquer à nouveau sur Supprimer.

Message de confirmation à la suppression d’une icône ou d’un attribut image ou document.

Cliquer sur le titre ou le code du plan pour le modifier.

Commenter un plan

L’icône Commenter apparaît dans chaque onglet du plan, à droite de la page.

Vous pouvez apporter des commentaires à tout moment pour faire part de l’avancement du plan ou de toute information pertinente pour vos collaborateurs.

Vous pouvez mentionner des parties prenantes pour les alerter.

Supprimer le plan

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Droit requis : Supprimer un plan

🚨

Attention, la suppression d’un plan et de ses données est définitive.

Accéder au plan.
Cliquer sur le Menu contextuel à droite des différents onglets.
Cliquer sur Supprimer.