• La page d'accueil
• Le menu principal
• Le menu Mon compte
• La recherche rapide
• Les filtres
• Informations sur les types de filtres
• Enregistrer un filtre
• Partager un filtre
• Mettre à jour un filtre

La page d'accueil

Votre page d'accueil vous donne en un clin d’œil les informations dont vous avez besoin sur vos plans, actions ou indicateurs. La page d’accueil contient un tableau de bord, que vous pouvez sélectionner.

Cette page peut être paramétrée par votre administrateur ou directement par vous, avec des widgets Widgets.

Le menu principal

Le menu principal permet d'accéder :

• à l’accueil avec des tableaux de bord,
• aux programmes (activation requise),
• aux plans,
• aux actions,
• aux campagnes,
• à l’administration de la plateforme (attributs, indicateurs, import, export, utilisateurs…),
• à votre compte utilisateur.

Vous pouvez réduire le menu en cliquant sur Réduire.

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L’accès aux modules est conditionné par des droits.

Le menu Mon compte

Il est possible d'accéder à son compte depuis le menu principal. Ce menu est propre à l'utilisateur. Il permet d'accéder rapidement aux informations générales de l’utilisateur (coordonnées, rôles, langue, etc.), et à ses paramètres (notifications, etc.).

Le Centre d’aide est aussi disponible dans ce menu : il vous permettra d’accéder rapidement à certaines ressources comme des articles, cette base de connaissances ou la création d’un ticket de support.

La recherche rapide

La recherche rapide permet de retrouver l'ensemble des éléments grâce à des mots clés.

Il est également possible de cliquer sur la ligne qui regroupe certains objets (programmes, plans, actions, campagnes, indicateurs…) pour afficher une liste filtrée avec les caractères saisis dans la barre de recherche.

Les filtres

Les filtres peuvent vous aider à retrouver des informations dans l’application. Il est possible d’appliquer des Critères de filtres unitairement dans une liste, mais aussi d’utiliser des filtres enregistrés.

Informations sur les types de filtres

	Filtres privés	Filtres publics	Filtres partagés
Visibilité et utilisation	Créateur uniquement	Accessibles par tous les utilisateurs ayant des droits sur les données correspondantes.	Utilisateurs, rôles ou hiérarchies spécifiés
Modification et renommage	Créateur uniquement	Créateur uniquement avec le droit Modifier un filtre public	Créateur et utilisateur ayant le droit de modification Peut éditer
Suppression	Créateur uniquement	Créateur uniquement avec le droit Supprimer un filtre public	Créateur/Propriétaire uniquement
Partage	❌ Non	✅ Partage avec tous les utilisateurs de la plateforme.	✅ Partage possible avec : • Propriétaire : donne tous les droits sur le filtre (visualisation, édition, suppression, partage). Par défaut, l’utilisateur créateur du filtre est propriétaire et le restera toujours. • Peut éditer : donne le droit de visualisation et d’édition sur le filtre. • Peut voir : donne uniquement le droit de visualisation du filtre. • Retirer les droits : permet de retirer le partage à un utilisateur, un rôle ou à une hiérarchie.

Enregistrer un filtre

1. Cliquer sur Filtrer dans une liste.
2. Définir des critères de filtre.
3. Cliquer sur Filtres enregistrés.
4. Cliquer sur Enregistrer le filtre.
5. Saisir un nom pour le filtre.

6. Optionnel : Définir le filtre comme Public.
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Droit requis : Supprimer un filtre public

7. Cliquer sur Enregistrer.

Partager un filtre

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Pour pouvoir partager un filtre, vous devez être propriétaire du filtre, avoir le droit Modifier un filtre public ou être défini comme éditeur s’il s’agit d’un filtre partagé. Voir Naviguer dans l’application - Informations sur les types de filtres

1. Accéder à une liste (plans, actions, revues…)
2. Cliquer sur Filtrer.
3. Cliquer sur Filtres enregistrés.
4. Définir la confidentialité d’un filtre sur Privé, Public ou Partagé. Voir Naviguer dans l’application - Informations sur les types de filtres

Si le filtre est Partagé, une fenêtre de partage du tableau de bord s’affiche alors :

5. Cliquer sur Utilisateurs, Rôles ou Hiérarchies afin de sélectionner votre périmètre de partage. Vous pourrez alors partager le filtre à une personne en particulier, à tous les utilisateurs qui possèdent un rôle en particulier ou aux utilisateurs qui font partie d’un certain niveau hiérarchique.
6. Saisissez des caractères dans la barre de recherche pour trouver l’utilisateur, le rôle ou la hiérarchie concernée.
7. Modifiez les niveaux de droit sur le filtre :
• Propriétaire : donne tous les droits sur le filtre (visualisation, édition, suppression, partage). Par défaut, l’utilisateur créateur du filtre est propriétaire et le restera toujours.
• Peut éditer : donne le droit de visualisation et d’édition sur le filtre.
• Peut voir : donne uniquement le droit de visualisation du filtre.
• Retirer les droits : permet de retirer le partage à un utilisateur, un rôle ou à une hiérarchie.

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Le filtre est désormais Partagé et non plus Privé ou Public. Vous pouvez changer ce paramétrage si besoin, en retirant des droits ou en le définissant comme Privé ou Public.

Mettre à jour un filtre

Cela permet de mettre à jour facilement les critères d’un filtre existant en fonction des critères du filtre actif.

1. Accéder à une liste (plans, actions, revues…)
2. Cliquer sur Filtrer.
3. Cliquer sur Filtres enregistrés.
4. Cliquer sur le Menu contextuel du filtre concerné.

5. Cliquer sur Mettre à jour avec le filtre actif.

Une fenêtre de confirmation apparaît.


6. Cliquer sur Confirmer.