Voici la liste des actions possibles sur la liste des revues stratégiques.

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Droit requis : Consulter une revue stratégique pour voir toutes les revues de la plateforme.

Si vous n’avez pas ce droit, vous verrez les revues où vous êtes ajouté comme responsable de la revue ou participant.

Trouver une revue parmi la liste

Filtrer Ce bouton permet d’appliquer un filtre (déjà enregistré) ou des Critères de filtres afin de trouver plus facilement ce que vous cherchez. Ces critères de filtre diffèrent d'un écran à un autre. Cela permet d’afficher uniquement certaines informations, notamment dans les listes. Lorsque vous appliquez des filtres, vous pouvez l’enregistrer en un filtre pour le réutiliser plus tard. Vous pouvez le garder “pour vous” en le laissant privé ou au contraire, le rendre public, ou partagé avec certaines personnes, rôles ou hiérarchies. Une fois créé, vous pouvez le renommer.

Si vous réalisez des modifications sur un filtre déjà appliqué, vous pouvez cliquer sur le Menu contextuel du filtre en question, puis sur Mettre à jour avec le filtre actif afin de prendre en compte ces modifications.

Trier Permet de trier les colonnes dans un ordre ascendant ou descendant en cliquant sur le nom de la colonne, pour afficher plus facilement les éléments souhaités. Cliquez sur une en-tête de colonne en maintenant Shift pour ajouter d’autres tris. Exemple : tri 1 sur les statuts, puis tri 2 sur les priorités, et tri 3 sur le libellé.

Rechercher dans la liste Permet de rechercher dans une liste via des attributs texte, comme par exemple le nom de l’objet que l’on recherche. Saisissez le nom de l’objet recherché ou un mot-clé dans une en-tête de colonne (attribut texte), et les objets correspondants seront les seuls affichés dans la liste.

Supprimer une revue

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Droit requis : Supprimer une revue stratégique

Supprimer Permet de supprimer un élément de l’application. Attention, la suppression d’un élément et de ses données est définitive. La suppression peut être effectuée sur un ou plusieurs éléments à la fois, selon les écrans. Cette action est le plus souvent soumise à un droit de suppression. Droits

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Suivre le pas à pas : Gérer une revue stratégique

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Voir la vidéo : Les revues stratégiques

Modifier l’affichage de la liste

Changer l’affichage Permet de changer la visualisation de la liste : les éléments affichés seront différents (ajout ou déplacement de colonnes par exemple).

Gérer les colonnes Permet d’ajouter ou de retirer de nouvelles colonnes dans la liste. Les colonnes que l’on peut afficher sont les niveaux hiérarchiques Hiérarchies ainsi que les attributs paramétrés comme critères de recherche. Attributs d’actions Attributs d’indicateurs Attributs de programmes/plans Attributs de campagnes. Il est possible de rechercher facilement une colonne à afficher. Deux choix sont possibles pour changer l’affichage :

• Modifier l’affichage pour modifier l’affichage sélectionné.
• Créer un nouvel affichage afin de distinguer ce nouvel affichage des autres.

Afficher plus d’éléments Vous pouvez définir le nombre d’éléments affichés dans une liste tout en bas de celle-ci. Choisissez si vous souhaitez afficher 10, 25, 50, 100 ou 200 éléments sans changer de page.

Le nombre de pages d’une liste s’affiche en bas de l’écran. Vous pouvez naviguer d’une page à une autre facilement via les flèches ou via les numéros de page.

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Droits requis : Consulter une revue stratégique pour voir la liste de toutes les revues de la plateforme. Si vous n’avez pas ce droit, vous verrez les revues où vous êtes ajouté comme responsable de la revue ou participant.

Créer une revue stratégique pour pouvoir créer une nouvelle revue.

1. Saisie de ces champs :

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Libellé

‣

Ordre du jour

‣

Date de la revue

‣

Heure de la revue

‣

Responsable(s)

‣

Participant(s)

2. Choix du périmètre avec des filtres :

Ajoutez des critères de filtre (attributs, hiérarchie) pour déterminer quels sont les plans qui feront partie de la revue.

3. Choix du tableau de bord plan et du tableau de bord action :

Les tableaux de bord affichés sont ceux que le créateur de la revue peut visualiser. Cela peut donc être des tableaux de bord publics, partagés ou privés.

Vous pouvez accéder à une revue stratégique via une notification ou via le menu principal et la liste des revues.

Visualisez les indicateurs clés pour évaluer vos actions et vos plans/programmes.

Vous pouvez modifier des attributs ou des valeurs d’indicateurs sur le tableau de bord si vous avez des droits de modification sur le plan, programme ou l’action en question.

Voici ci-après les actions réalisables sur une revue. Certaines actions sont masquées ou grisées selon les droits / rôles sur la revue.

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Suivre le pas à pas : Consulter une revue stratégique

Paramétrage de la revue : modifiez le périmètre de la revue ou ajoutez des participants

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Prérequis : Droit Modifier une revue stratégique ou être responsable de la revue

Informations de la revue

‣

Libellé

‣

Ordre du jour

‣

Date de la revue

‣

Heure de la revue

‣

Responsable(s)

‣

Participant(s)

Périmètre de la revue

Ajoutez des critères de filtre (attributs, hiérarchie, pour déterminer quels sont les plans qui feront partie de la revue.

Affiner la recherche vous permet d’aller cocher ou décocher des éléments dans votre revue, selon les filtres que vous avez déjà paramétrés.

Ajoutez des commentaires et des observations directement pendant la revue et exportez-les en fin de réunion.

Vous pouvez saisir du texte et le formater comme vous le souhaitez.

Tout le monde peut prendre des notes pendant la revue. Si quelqu’un est déjà en train d’écrire, vous ne pouvez pas saisir en même temps.

Exporter en rapport vous permet de télécharger un fichier Word (.docx) contenant l’ensemble de vos notes, ainsi que le nom de la revue, la date de la revue, les responsables de la revue, les participants et l’ordre du jour. Le nom du fichier correspond au libellé de la revue + note_ + la date du jour de l’export.

Le dernier enregistrement des notes est visible en haut à droite du panneau Notes.

Vous pouvez mentionner des personnes avec @ (voir Notifications, mentions et commentaires)