Créer un rôle

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Droits requis : Consulter un rôle et Créer un rôle

1. Cliquer sur Administration.
2. Cliquer sur Rôles.
3. Cliquer sur Créer un rôle.

1️⃣

Étape 1 : Paramètres généraux

L’onglet Fiche s’affiche.

Remplir les paramètres généraux du rôle :

• Libellé : le nom du rôle
• Code : saisi automatiquement une première fois, en étant identique au Libellé
• Description : description du rôle (périmètre…)

2️⃣

Étape 2 : Paramètres d’affichage du rôle

Remplir les informations d’accès :

• Obligatoire :
• Rôle général : ce rôle permet d’avoir des droits partout sur la plateforme
• Rôle hiérarchique : ce rôle permet d’avoir des droits sur un périmètre restreint
• Rôle action : ce rôle pourra être ajouté sur une action
• Rôle plan : ce rôle pourra être ajouté sur un plan
• Rôle campagne : ce rôle pourra être ajouté sur une campagne

Quelle est la différence entre un rôle général et un rôle hiérarchique ?

Un rôle général est un rôle qui permettra d’avoir des droits partout sur la plateforme.

Un rôle hiérarchique est lié à une hiérarchie : par exemple, un utilisateur aura des droits sur un plan s’il est rattaché au même niveau hiérarchique que lui.

3️⃣

Étape 3 : Rôles dépendants

Les rôles dépendants sont les rôles qui vont pouvoir affecter ce rôle à d’autres utilisateurs.

• Rôles qu’il peut affecter : choisir les rôles qui peuvent être affectés (dans un plan, une action…) par ce rôle
• Rôles qui peuvent l’affecter : choisir les rôles qui peuvent affecter ce rôle à des utilisateurs

4️⃣

Étape 4 : Droits

Cliquer sur l’onglet Droits.

Ajouter des droits au rôle.

Pour les retrouver facilement, vous pouvez :

• parcourir la liste Droits
• rechercher un mot-clé (présent dans le libellé ou le code du droit)
• filtrer la liste par type ou fonction

4. Cliquer sur Enregistrer.

Modifier un rôle

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Droits requis : Consulter un rôle et Modifier un rôle

1. Cliquer sur Administration.
2. Cliquer sur Rôles.
3. Cliquer sur le rôle à modifier.
1️⃣
Étape 1 : Paramètres généraux
L’onglet Fiche s’affiche.
Remplir les paramètres généraux du rôle :
• Libellé : le nom du rôle
• Code : saisi automatiquement une première fois, en étant identique au Libellé
• Description : description du rôle (périmètre…)

2️⃣

Étape 2 : Paramètres d’affichage du rôle

Remplir les informations d’accès :

• Obligatoire :
• Rôle général : ce rôle permet d’avoir des droits partout sur la plateforme
• Rôle hiérarchique : ce rôle permet d’avoir des droits sur un périmètre restreint
• Rôle action : ce rôle pourra être ajouté sur une action
• Rôle plan : ce rôle pourra être ajouté sur un plan
• Rôle campagne : ce rôle pourra être ajouté sur une campagne



Quelle est la différence entre un rôle général et un rôle hiérarchique ?

Un rôle général est un rôle qui permettra d’avoir des droits partout sur la plateforme.

Un rôle hiérarchique est lié à une hiérarchie : par exemple, un utilisateur aura des droits sur un plan s’il est rattaché au même niveau hiérarchique que lui.

3️⃣
Étape 3 : Rôles dépendants
Les rôles dépendants sont les rôles qui vont pouvoir affecter ce rôle à d’autres utilisateurs.
• Rôles qu’il peut affecter : choisir les rôles qui peuvent être affectés (dans un plan, une action…) par ce rôle
• Rôles qui peuvent l’affecter : choisir les rôles qui peuvent affecter ce rôle à des utilisateurs

4️⃣
Étape 4 : Droits
Cliquer sur l’onglet Droits.
Ajouter des droits au rôle.
Pour les retrouver facilement, vous pouvez :
• parcourir la liste Droits
• rechercher un mot-clé (présent dans le libellé ou le code du droit)
• filtrer la liste par type ou fonction

4. Cliquer sur Enregistrer.