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Centre de connaissances Perf Monitor
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Gérer les champs dans une action

Gérer les champs dans une action

Les champs à remplir dans une action sont des Attributs d’actionsAttributs d’actions et des RôlesRôles.

Ces champs contiennent des informations essentielles, à remplir par une ou plusieurs personnes.

Ces champs peuvent être classés dans des sections différentes afin d’ordonner les informations.

🚩
Une section Informations est présente par défaut dans votre action. Elle comporte les attributs suivants : Date de débutDate de début,, Date de finDate de fin, SuiviSuivi, et StatutStatut.

Ajouter un nouvel attribut ou un rôle à une action

💡
Un même champ (attribut ou rôle) peut être ajouté à plusieurs sections.
  1. Cliquer sur ActionsActions.
  2. Cliquer sur l’action qui vous intéresse.
  3. Cliquer sur l’onglet Détails.
  4. Cliquer sur Éditer les sections.
  5. Cliquer sur Ajouter un attribut ou un rôle.
  6. Sélectionner l’attribut d’action ou le rôle qui vous intéresse.
    7. 🚩
    Les attributs doivent être avoir le paramètre Critère de rechercheCritère de recherche activé pour être trouvés dans la liste des attributs.
  7. Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre action.
🎉
L’attribut ou le rôle a bien été ajouté à votre action !
Ajouter une nouvelle section et un nouvel attribut dans une action
Ajouter une nouvelle section et un nouvel attribut dans une action

Ajouter une nouvelle section à une action

Quelle est la différence entre une section plateforme et une section action/campagne/plan ?

Une section plateforme est disponible sur tous les mêmes objets de la plateforme. Une section action, campagne ou plan est disponible uniquement sur une action précise, une campagne précise ou sur un plan précis. Exemple : si vous créez une section Plateforme dans une action, cette section apparaîtra dans toutes les actions. En revanche une section Action n’apparaîtra que dans cette action précisement.

  1. Cliquer sur ActionsActions.
  2. Cliquer sur l’action qui vous intéresse.
  3. Cliquer sur l’onglet Détails.
  4. Cliquer sur Éditer les sections.
  5. Cliquer sur Ajouter une section.
  6. Cliquer sur Ajouter une section plateforme pour ajouter cette section à toutes les actions de la plateforme ou Ajouter une section action pour ajouter cette section uniquement sur cette action.
    7. 💡
    Une balise Plateforme ou Action apparaîtra sur chaque section pour servir d’aide-mémoire.
  7. Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre action.
🎉
La section est bien ajoutée à votre action !
Ajouter une nouvelle section et un nouvel attribut dans une action
Ajouter une nouvelle section et un nouvel attribut dans une action

Ordonner des champs et des sections dans une action

  1. Cliquer sur ActionsActions.
  2. Cliquer sur l’action qui vous intéresse.
  3. Cliquer sur l’onglet Détails.
  4. Cliquer sur Éditer les sections.
  5. Glisser-déposerGlisser-déposer les champs, rôles ou sections en maintenant l’icône à gauche du champ ou de la section et en relâchant à l’endroit souhaité.
    6. 🚩
    La section Informations ne peut pas être déplacée, ainsi que les attributs qu’elle comporte : Date de débutDate de début,, Date de finDate de fin, SuiviSuivi, et StatutStatut.
  6. Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre action.
🎉
Le champ ou la section a bien été déplacé(e) !
Déplacer un attribut après un autre attribut dans une action
Déplacer un attribut après un autre attribut dans une action

Supprimer un champ ou une section dans une action

🚦
Droit requis : Supprimer une sectionSupprimer une section
  1. Cliquer sur ActionsActions.
  2. Cliquer sur l’action qui vous intéresse.
  3. Cliquer sur l’onglet Détails.
  4. Cliquer sur Éditer les sections.
  5. Cliquer sur l’icône Supprimer à droite du champ.
  6. Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre action.
🎉
Le champ ou la section a bien été supprimé(e) !
Supprimer une section dans une action
Supprimer une section dans une action

Renommer une section dans une action

  1. Cliquer sur ActionsActions.
  2. Cliquer sur l’action qui vous intéresse.
  3. Cliquer sur l’onglet Détails.
  4. Cliquer sur Éditer les sections.
  5. Cliquer sur le nom de la section pour la RenommerRenommer.
  6. Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre action.
🎉
Le champ ou la section a bien été renommé(e) !
Renommer une section dans une action
Renommer une section dans une action

Synchroniser les modifications apportées aux sections d’un modèle aux actions issues du modèle

Si vous avez créé des actions via un modèle :

  1. Accéder au modèle d’action concerné via la recherche ou via la liste des actions filtrée sur la liste des modèles.
  2. Cliquer sur l’onglet Détails.
  3. Réaliser des modifications sur les sections de ce modèle.
  4. Cliquer sur Synchroniser les modifications apportées aux sections d’un modèle aux actions issues du modèle.
✅
Les modifications sont appliquées à toutes les actions créées à partir de ce modèle.