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Centre de connaissances Perf Monitor
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Gérer les champs dans un plan

Gérer les champs dans un plan

Les champs à remplir dans un plan sont des Attributs de plansAttributs de plans et des RôlesRôles.

Ces champs contiennent des informations essentielles, à remplir par une ou plusieurs personnes.

Ces champs peuvent être classés dans des sections différentes afin d’ordonner les informations.

🚩
Une section Informations est présente par défaut dans votre plan. Elle comporte les attributs suivants : Date de débutDate de début,, Date de finDate de fin, SuiviSuivi, et StatutStatut.

Ajouter un nouvel attribut ou un rôle à un plan

💡
Un même champ (attribut ou rôle) peut être ajouté à plusieurs sections.
  1. Cliquer sur PlansPlans.
  2. Cliquer sur le plan qui vous intéresse.
  3. Cliquer sur l’onglet Détails.
  4. Cliquer sur Éditer les sections.
  5. Cliquer sur Ajouter un attribut ou un rôle.
  6. Sélectionner l’attribut de plan ou le rôle qui vous intéresse.
    7. 🚩
    Les attributs doivent être avoir le paramètre Critère de rechercheCritère de recherche activé pour être trouvés dans la liste des attributs.
  7. Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre plan.
🎉
L’attribut ou le rôle a bien été ajouté à votre plan !
Ajouter un attribut dans une section d’un plan
Ajouter un attribut dans une section d’un plan

Ajouter une nouvelle section à un plan

Quelle est la différence entre une section plateforme et une section action/campagne/plan ?

Une section plateforme est disponible sur tous les mêmes objets de la plateforme. Une section action, campagne ou plan est disponible uniquement sur une action précise, une campagne précise ou sur un plan précis. Exemple : si vous créez une section Plateforme dans une action, cette section apparaîtra dans toutes les actions. En revanche une section Action n’apparaîtra que dans cette action précisement.

  1. Cliquer sur PlansPlans.
  2. Cliquer sur le plan qui vous intéresse.
  3. Cliquer sur l’onglet Détails.
  4. Cliquer sur Éditer les sections.
  5. Cliquer sur Ajouter une section.
  6. Cliquer sur Ajouter une section plateforme pour ajouter cette section à tous les plans de la plateforme ou Ajouter une section plan pour ajouter cette section uniquement sur ce plan.
    7. 💡
    Une balise Plateforme ou Plan apparaîtra sur chaque section pour servir d’aide-mémoire.
  7. Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre plan.
🎉

La section est bien ajoutée à votre plan !

Ajouter une section à un plan
Ajouter une section à un plan

Ordonner des champs et des sections dans un plan

  1. Cliquer sur PlansPlans.
  2. Cliquer sur le plan qui vous intéresse.
  3. Cliquer sur l’onglet Détails.
  4. Cliquer sur Éditer les sections.
  5. Glisser-déposerGlisser-déposer les champs, rôles ou sections en maintenant l’icône à gauche du champ ou de la section et en relâchant à l’endroit souhaité.
    6. 🚩
    La section Informations ne peut pas être déplacée, ainsi que les attributs qu’elle comporte : Date de débutDate de début,, Date de finDate de fin, SuiviSuivi, et StatutStatut.
  6. Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre plan.
🎉
Le champ ou la section a bien été déplacé(e) !
Ordonner des champs dans un plan
Ordonner des champs dans un plan

Supprimer un champ ou une section dans un plan

🚦
Droit requis : Supprimer une sectionSupprimer une section
  1. Cliquer sur PlansPlans.
  2. Cliquer sur le plan qui vous intéresse.
  3. Cliquer sur l’onglet Détails.
  4. Cliquer sur Éditer les sections.
  5. Cliquer sur l’icône Supprimer à droite du champ.
  6. Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre plan.
🎉

Le champ ou la section a bien été supprimé(e) !

Supprimer un champ dans une section d’un plan
Supprimer un champ dans une section d’un plan

Renommer une section dans un plan

  1. Cliquer sur PlansPlans.
  2. Cliquer sur le plan qui vous intéresse.
  3. Cliquer sur l’onglet Détails.
  4. Cliquer sur Éditer les sections.
  5. Cliquer sur le nom de la section pour la RenommerRenommer.
  6. Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre plan.
🎉
Le champ ou la section a bien été renommé(e) !
Renommer une section dans un plan
Renommer une section dans un plan

Synchroniser les modifications apportées aux sections d’un modèle aux plans issus du modèle

Si vous avez créé des plans via un modèle :

  1. Accéder au modèle de plan concerné via la recherche ou via la liste des plans filtrée sur la liste des modèles.
  2. Cliquer sur l’onglet Détails.
  3. Réaliser des modifications sur les sections de ce modèle.
  4. Cliquer sur Synchroniser les modifications apportées aux sections d’un modèle aux actions issues du modèle.
✅
Les modifications sont appliquées à tous les plans créés à partir de ce modèle.