• Importer des valeurs d’indicateurs
• Le fichier d’import .csv ne s’ouvre pas correctement dans Excel, comment faire ?
• Fichier d’import
• Exporter des valeurs d’indicateurs
• Importer des valeurs d’indicateurs depuis @Project Monitor

Importer des valeurs d’indicateurs

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Droits requis : Importer des valeurs d'indicateurs Consulter une action et Modifier une action ou Consulter un plan et Modifier un plan

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Préparez votre fichier d’import Importer/exporter des valeurs d’indicateurs - Fichier d’import avant de suivre ce pas à pas. Le fichier d’import peut être identique au fichier d’export. Importer/exporter des valeurs d’indicateurs - Exporter des valeurs d’indicateurs

1. Accéder à un plan ou à une action.
2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
3. Cliquer sur le Menu contextuel.
4. Cliquer sur Importer.
5. Glissez-déposez votre fichier une fois que les données ont été complétées.
6. Cliquer sur Importer une fois que le fichier a été chargé et qu’il ne comporte pas d’erreur.

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Les valeurs des indicateurs ont été mises à jour sur vos plans ou actions.

Le fichier d’import .csv ne s’ouvre pas correctement dans Excel, comment faire ?

Suivez cette vidéo pour ouvrir correctement un fichier .csv dans Microsoft Excel.

Fichier d’import

Le fichier doit être au format .csv avec un séparateur ; et doit contenir une ligne d’en-tête.

Les colonnes de ce fichier peuvent être :

• ID_INDICATEUR : identifiant de l'indicateur associé à l'objet
• LIBELLE : libellé de l'indicateur
• START_DATE : date de début de la période de saisie
• END_DATE : date de fin de la période de saisie
• COMPLETED_VALUE : valeur du réalisé
• TARGET_TRAJECTORY_VALUE : valeur de la trajectoire cible
• REVISED_TRAJECTORY_VALUE : valeur de la trajectoire revue
• TARGET_VALUE : valeur de la cible
• FORECAST_VALUE : valeur du prévisionnel
• REFERENCE_VALUE : valeur de la référence
• CONSOLIDATE_COMPLETED_VALUE : valeur du réalisé consolidé

Chaque valeur d’indicateur est associée à une représentation.

Représentation

Une représentation est une donnée d’un indicateur. Les valeurs peuvent être périodiques ou apériodiques.

Il en existe plusieurs comme la trajectoire cible, le réalisé, le prévisionnel…

Exporter des valeurs d’indicateurs

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Droits requis : Consulter une action et Modifier une action ou Consulter un plan et Modifier un plan

1. Accéder à un plan ou à une action.
2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
3. Cliquer sur le Menu contextuel.
4. Cliquer sur Exporter une sélection.
5. Cocher les indicateurs souhaités.
6. Cliquer sur Exporter la sélection.

Importer des valeurs d’indicateurs depuis Project Monitor

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Prérequis : une intégration entre Perf Monitor et Project Monitor doit avoir été établie. Importer des données depuis Project Monitor (PM) - Mettre en place l’intégration ‣

1. Accéder à l’indicateur avec lequel vous souhaitez établir une connexion avec Project Monitor.
2. Cliquer sur le Menu contextuel de celui-ci, puis cliquer sur Importer depuis Project Monitor.

Une fenêtre de paramétrage s’affiche alors.

3. Retrouver le projet Project Monitor dans la liste. La liste recense tous les projets de la plateforme.
4. Sélectionner le thème concerné : Budget, Ressource ou Indicateur…
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Si aucun thème n’est trouvé, vérifiez que le bon projet est sélectionné ou que le projet a bien le thème activé.
5. Sélectionner la catégorie concernée.
6. Associer une ou plusieurs représentations Perf Monitor aux représentations Project Monitor. Une représentation ne peut être utilisée qu’une seule fois de part et d’autre de l’association.
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Cliquer sur Supprimer l’intégration facilement à droite de chaque ligne si vous avez fait une erreur.
7. Choisir une fréquence de synchronisation : le premier jour de chaque mois, tous les lundis, tous les jours… La synchronisation se réalise toujours à 01:00 UTC.
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La configuration Toutes les semaines permet de choisir un ou plusieurs jours de la semaine. La configuration Tous les mois permet de choisir un ou plusieurs jours du mois. Attention, si vous choisissez 31, la synchronisation sera réalisée uniquement sur les mois qui comprennent 31 jours. La configuration Le dernier jour du mois s’adapte en fonction du dernier jour de chaque mois (31 août mais 28 ou 29 février). La configuration Personnalisée permet de choisir un mois et un jour : par exemple, si je choisis 2 et 20, et août et octobre alors la synchronisation s’effectuera le 02/08, le 20/08 puis le 02/10 et le 20/10. La prochaine date de synchronisation s’affiche en dessous. Attention aux dates de début et de fin du projet dans Project Monitor.
8. Cliquer sur Importer.
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Un rafraichissement de la page peut être nécessaire pour actualiser les données. Vous pouvez aussi répéter l’opération pour importer à nouveau les données s’il y a eu des saisies sur Project Monitor.

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Les données Project Monitor sont importées dans l’application !