Importer des utilisateurs

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Le fichier d’import .csv ne s’ouvre pas correctement dans Excel, comment faire ?
Fichier d’import
Quelle est la taille maximale d’un document ?

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Droits requis :

Cliquer sur Administration > Import.
Cliquer sur Import des utilisateurs.
Télécharger le modèle pour compléter les informations des utilisateurs. Le modèle est prérempli avec des informations à renseigner, obligatoires (signalées par un *) ou non.
Glissez-déposez votre modèle une fois que les données ont été complétées.
Cliquer sur Importer une fois que le fichier a été chargé et qu’il ne comporte pas d’erreur.

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Les actions sont créées sur votre plateforme.

Le fichier d’import .csv ne s’ouvre pas correctement dans Excel, comment faire ?

Suivez cette vidéo pour ouvrir correctement un fichier .csv dans Microsoft Excel.

Ouverture d’un fichier .csv (modèle d’import) dans Microsoft Excel

Si vous êtes sur Mac, voici comment ouvrir correctement un fichier .csv en conservant la casse (accents, etc.)

Ouvrir Microsoft Excel.
Aller dans Fichier → Importer.
Choisir Fichier texte (.csv) et cliquer sur Importer.
Sélectionner l’encodage UTF-8 dans les options d’importation (Origine du fichier).
Vérifier que le séparateur utilisé (virgule ou point-virgule) correspond au fichier.

Fichier d’import

Exemple de fichier d’import d’utilisateur

Le fichier doit être au format .csv avec un séparateur ; et doit contenir une ligne d’en-tête.

La ligne d’en-tête ne doit pas changer du modèle : ne pas supprimer les identifiants entre crochets [123456]. Les attributs obligatoires sont signalés par une astérisque *.

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À savoir :

Pour les attributs type Liste (statut, météo…), il faut renseigner le code de la valeur de liste et non le libellé. (voir Listes)
Si un attribut n’est pas obligatoire, alors vous pouvez le laisser vide dans le fichier.
Pour renseigner le suivi, il faut renseigner un code particulier : MONTHLY / MENSUEL ou QUARTERLY / TRIMESTRIEL ou ANNUALLY / ANNUEL
La colonne Identifiant concerne l'identifiant unique d'une action, et non un identifiant utilisateur. Vous devez la renseigner uniquement si vous souhaitez mettre à jour une action déjà existante.
Si vous souhaitez renseigner un rôle (pilote d’action, responsable de plan…), vous devez saisir l’identifiant de l’utilisateur Utilisateurs.

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Liste des messages d’erreur possibles :

Quelle est la taille maximale d’un document ?

Un fichier peut faire 5MB au maximum pour être accepté dans l’application. En revanche, il n’y a pas de limite sur le nombre de fichiers que vous pouvez importer.