- Modifier la vue d’ensemble
- Modifier les détails de la campagne
- Modifier la présentation de la campagne
- Modifier les champs des sections de la campagne
- Modifications générales sur la campagne
- Modifier le titre, le code ou l’icône de la campagne
- Supprimer la campagne
Modifier la vue d’ensemble
L’onglet Vue d'ensemble
présente le tableau de bord du plan.
Un tableau de bord est une page d’accueil qui offre en un clin d’œil les informations dont vous avez besoin. Un tableau de bord est composé de Widgets : ce sont des briques d’information, à assembler selon vos besoins.
Il existe plusieurs types de tableaux de bord :
- Le tableau de bord de la plateforme : c'est l'accueil principal fournissant une vue globale de l'avancement des plans et actions. Les tableaux de bord plateforme sont des modèles de tableaux de bord partagés entre tous les plans, programmes, actions et campagnes de la plateforme. Ils utilisent des types de widgets similaires, mais leur contenu s'adapte aux données spécifiques à chaque plan. Ces tableaux de bord sont considérés comme publics ou privés.
- Le tableau de bord d'un objet (plan, programme, action, campagne) : c'est une page d'accueil détaillée permettant d'organiser les données, offrant une vue d'ensemble de l'état et de l'avancement. Chaque tableau de bord est unique, personnalisable, et accessible uniquement aux utilisateurs de l’objet, assurant une présentation individualisée des données. Ils peuvent être configurés comme publics ou privés. Par défaut, lors de la création d'un plan, la vue d'ensemble est un tableau de bord privé. Un tableau de bord d’un objet peut contenir des widgets spécifiques. Par exemple, des widgets destinés au suivi de l'avancement de la campagne, offrant ainsi de la visibilité sur l'évolution de la campagne en cours.
Modifier les détails de la campagne
Modifier la présentation de la campagne
La présentation de la campagne est disponible en haut à gauche de l’onglet.
Cliquez dessus pour la modifier et éventuellement mentionner des collaborateurs.
Modifier les champs des sections de la campagne
En savoir plus : Gérer les champs dans une campagne
Modifications générales sur la campagne
Modifier le titre, le code ou l’icône de la campagne
Cliquer sur l’icône en haut à gauche de la campagne pour ajouter une nouvelle image.
Par défaut, l’icône campagne est affichée. Cliquer sur l’icône Supprimer
pour supprimer l’icône ajoutée.
Cliquer sur le titre ou le code de la campagne pour le modifier.
Supprimer la campagne
- Accéder à la campagne.
- Cliquer sur le Menu contextuel à droite des différents onglets.
- Cliquer sur
Supprimer
. - Cliquer à nouveau sur
Supprimer
.
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