Créer une campagne

1. Remplir ou vérifier les informations générales : Libellé, Description, Statut, Responsable de campagne, Date de début, Date de fin, Période de saisie.
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Période de saisie : Il s’agit de la date à laquelle les parties prenantes doivent avoir rempli les données. Elle doit se passer après la date de début.

Par exemple, si vous choisissez le 04/07/2025 :

• Pour des données annuelles, cela concerne l’année 2025.
• Pour des données trimestrielles, cela concerne le T3 2025.
• Pour des données mensuelles, cela concerne le mois de Juillet 2025.

En clair, cette date sert à dire jusqu’à quand les données doivent être saisies, selon leur fréquence (année, trimestre ou mois).

2. Cliquer sur Suivant.

La deuxième étape Périmètre de la campagne s’affiche.

1. Choisir un module : Programme, Plan ou Action. Vous pourrez ensuite filtrer les éléments.
2. Cliquer sur Ajouter des critères de filtre (attributs, hiérarchie, rôles), pour déterminer quels sont les éléments qui feront partie de la campagne de collecte.
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Choisir Programme, Plan ou Action dans les critères de filtre vous permet de sélectionner un à un les éléments qui vous intéressent.

3. Affiner la sélection vous permet d’aller cocher ou décocher des éléments dans votre campagne, selon les filtres que vous avez déjà paramétrés. Vous pouvez choisir deux options : Inclure les plans enfants et/ou Inclure les actions enfants si vous avez choisi Programme ou Plan comme module de la campagne.
4. Cliquer sur Suivant.

La troisième étape Données à saisir s’affiche.

Indicateur

Un indicateur est une mesure spécifique utilisée pour évaluer la performance d'une activité : dans un plan, un programme ou une action. Ces mesures fournissent des données quantitatives ou qualitatives qui permettent de suivre et d'analyser l’avancement d’objectifs définis.

Attribut

Un attribut est un champ à remplir dans un objet (plan, programme, action, indicateur ou campagne). Un attribut peut être de plusieurs types : liste, texte riche, date, booléen… Certains attributs sont techniques : ils ont été créés à l’implémentation de votre plateforme. Il est possible de créer autant d’attributs que souhaité.

Cette étape regroupe la mise à jour des données qualitatives et quantitatives. Les données qualitatives sont des attributs, et les données quantitatives sont des indicateurs.

4. Cliquer sur Suivant une fois que vous avez choisi toutes les données à saisir.

La quatrième étape Population de la campagne s’affiche.

1. Choisir des rôles Rôles plans/programmes et Rôles actions.
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Les parties prenantes ayant ces rôles (sur les plans ou actions sélectionnés) recevront une notification, les invitant à saisir les données, si ce type de notification est activé. Gérer les notifications

2. Cliquer sur Suivant.

La cinquième étape Rappel de saisie s’affiche.

1. Choisir un Rappel : les personnes concernées recevront alors une notification les invitant à compléter leur saisie, si ce n’est pas déjà terminé.
2. Définir une Fréquence : souhaitez-vous effectuer plusieurs rappels ?
• Si oui, plusieurs options s’offrent à vous, comme Tous les jours, Le premier jour du mois, ou encore une fréquence Personnalisée en choisissant des jours précis.
• Si non, choisir Une seule fois.
3. Une fois que tout est rempli, cliquer sur Créer la campagne +.