Un plan est composé de plusieurs onglets, qui permettent de segmenter les différentes informations de votre action :

Modifier les tableaux de bord de l’action

Modifier les détails de l’action

Modifier les indicateurs de l’action

Modifier la liste des tâches de l’action

Certaines actions peuvent être réalisées peu importe l’onglet affiché :

Enregistrer l'action comme modèle
Générer une fiche de synthèse
Modifier le titre, le code ou l’icône de l'action
Commenter une action
Supprimer l'action

Enregistrer l'action comme modèle

🚨

Attention, l’enregistrement d’une action comme modèle est définitif. Vous ne pourrez pas transformer le modèle en action ensuite. Si votre action comporte des indicateurs locaux, alors ils seront supprimés.

Accéder à l’action.
Cliquer sur le Menu contextuel à droite des différents onglets.
Cliquer sur Enregistrer comme modèle.

Une fenêtre de confirmation s’affiche.

Cliquer à nouveau sur Supprimer.

🎉

L’action a été supprimée de votre plateforme.

Générer une fiche de synthèse

Il est possible de lancer la génération d’une fiche PowerPoint ou Word depuis un objet (plan, programme, action).

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Droits requis :

Depuis le Menu contextuel d’une page objet, il est possible de voir la liste des fiches modèles applicables à cet objet. En cliquant sur le modèle, la génération se lance. Le fichier résultat contient le fichier modèle complété avec les données de l’objet.

Génération d’une fiche de synthèse depuis un objet (ici, une action)

💡

En cas d’erreur lors de la génération du fichier, une diapositive “Rapport d’erreur” est ajoutée en fin de fichier. Cette diapositive contient la liste des erreurs rencontrées, avec un message explicatif.

Modifier le titre, le code ou l’icône de l'action

Cliquer sur l’icône en haut à gauche de l’action pour ajouter une nouvelle image. Par défaut, l’icône action est affichée. Cliquer sur l’icône Supprimer pour supprimer l’icône ajoutée.

Un message de confirmation s’affichera, il suffira de cliquer à nouveau sur Supprimer.

Message de confirmation à la suppression d’une icône ou d’un attribut image ou document.

Cliquer sur le titre ou le code de l’action pour le modifier.

Commenter une action

L’icône Commenter apparaît dans chaque onglet de l’action, à droite de la page.

Commenter Permet d’ajouter des commentaires sur un objet. Vous pouvez ajouter du texte, un lien, etc. Il est possible de répondre à un commentaire, ou d’y ajouter une réaction emoji. Vous pouvez mentionner (avec @) l’un de vos collaborateurs. Ce collaborateur pourra recevoir une notification suite à une mention dans un commentaire (selon ses préférences). Par défaut, tout le monde peut mentionner tous les utilisateurs de la plateforme. Notifications, mentions et commentaires -

Supprimer l'action

🚦

Droit requis :

Supprimer une action

🚨

Attention, la suppression d’une action et de ses données est définitive.

Accéder à l’action.
Cliquer sur le Menu contextuel à droite des différents onglets.
Cliquer sur Supprimer.