Consulter une action Créer une action- Accéder à la liste des actions.
- Cliquer sur
Créer une action.
- Choisir un mode de création :
Créer à partir d’un modèle videpour créer une action à partir de zéro.- ou
Utiliser le modèlepour créer une action à partir d’un modèle, avec des champs préremplis.
Consulter un gabarit d'action 💡Si aucun modèle d’action existe ou vous convient, vous pouvez en créer un nouveau.
La deuxième étape Informations générales s’affiche.
- Remplir ou vérifier les informations générales :
Libellé, Suivi, Description, Date de début, Date de fin, Statut. - Cliquer sur
Suivant.
La troisième étape Indicateurs s’affiche.
Un indicateur est une mesure spécifique utilisée pour évaluer la performance d'une activité : dans un plan, un programme ou une action. Ces mesures fournissent des données quantitatives ou qualitatives qui permettent de suivre et d'analyser l’avancement d’objectifs définis.
- Cliquer sur
Ajouter des indicateurs. - Cocher les indicateurs qui vous intéressent (vous pouvez les retrouver via la recherche).
- Cliquer sur
Valider la sélection. - Cliquer sur
Suivant.
La quatrième étape Hiérarchies s’affiche.
Une hiérarchie est une liste qui sert de référence pour rattacher des utilisateurs et des objets (plans, actions, programmes…). Une hiérarchie permet de réaliser une gestion des droits et de cloisonner l'accès à certains objets. On parle ainsi de rattachement hiérarchique. Exemple avec la hiérarchie Localisation : Niveau 1 Monde, Niveau 2 Europe, Niveau 3 France, Niveau 4 Loire-Atlantique…
- Cliquer sur
Ajouter des hiérarchies. - Cocher les hiérarchies qui vous intéressent (vous pouvez les retrouver via la recherche).
- Cliquer sur
Valider la sélection. - Cocher un ou plusieurs niveaux de rattachement pour chaque hiérarchie.
- Cliquer sur
Créer l'action +.
💡 Le rattachement peut être obligatoire ou non, selon le paramétrage de votre plateforme. 
Créer et modifier une hiérarchie